Год: 1986.

Жанр: Семейный.

Страна: СССР, Сирия.

Режиссер: Тахир Сабиров.

Композитор: Геннадий Александров.

Сюжет: Второй фильм из трилогии Тахира Сабирова. Настала новая ночь, и Калиф ждет от Шахерезады новой сказки - да такой, чтобы она была самой удивительной и невероятной из всех ее историй. И Шахерезада начинает рассказ о башмачнике Маруфе, которого по клевете собственной жены прогоняют палками из города. Спасаясь от побоев, Маруф случайно оказывается в пещере Джинна. История башмачника развеселила могущественного духа, и тот переносит Маруфа подальше от его жены, к воротам незнакомого города.

В ролях: Елена Тонунц, Тахир Сабиров, Улугбек Музаффаров, Геннадий Четвериков, Тамара Яндиева, Бурхон Раджабов, Sadidin Bakdunis, Иван Гавриляк, Ахмад Файзиев, Хатам Нуров, Segidkhod Tabibullayev, Аслан Рахматуллаев, Елена Ханга.